日期:2012/01/29 10:08:18 喇嘛網 編輯部 報導
籌百億美元 臉書最快本周申請IPO
【經濟日報╱編譯陳澄和、吳國卿/綜合外電】
臉書最快本周可望申請首次公開發行股票以籌資100億美元,將是美國歷來最大的股票上市案之一,使公司估值達到1,000億美元。彭博資訊
熟悉內情人士透露,全球最大社群網站臉書(Facebook)最快本周就會提出首次公開發行股票(IPO)的申請文件,可能籌資100億美元,成為美國歷來最大的網際網路企業股票上市案。
要求匿名的消息人士說,臉書正在討論發股籌資100億美元的計畫,最快2月1日(本周三)可能提出申請。
這項IPO預料將使公司估值激增到750億到1,000億美元間,大約是2011年1月時的兩倍;當時臉書曾宣布高盛集團與其他機構投資該公司15億美元。
華爾街日報的報導指出,臉書可能委託摩根士丹利主辦股票上市事宜,而高盛集團也會扮演「重要」的承銷角色。
報導指出,臉書最快可能在2月1日就向美國證券管理委員會(SEC)提出申請文件。不過消息人士說,這只是臉書主管考慮提出申請的時間點之一,他們也可能考慮幾周後再提出。臉書、摩根士丹利與高盛公司的發言人都拒絕對這項報導表示意見。
追蹤非上市公司的研究機構PrivCo表示,臉書將選擇在紐約證交所上市,而非多數科技業者交易的那斯達克股市。PrivCo估計,臉書合理估值應在900億到950億美元,以此推算上市定價應在每股38-40美元。
根據Dealogic的資料,100億美元將使臉書成為歷來上市籌資金額排名第四的美國企業,次於Visa、通用汽車與AT&T Wireless,但會取代Google,成為歷來最大的網際網路企業IPO案。
Google公司2004年的IPO案籌資19億美元,當時公司估值230億美元。
1,000億美元的估值將使臉書上市後的身價和麥當勞公司相當,將近Google目前市值的一半。
臉書由查克柏格與朋友在哈佛大學的宿舍中創辦,目前的用戶超過8億人。
根據市調機構eMarketer的估計,臉書2009年的全球廣告營收為7.38億美元,但2011年已暴增到38億美元。
2012/01/29 經濟日報
臉書IPO消息一出 美網路類股股價上揚
【聯合報╱編譯任中原/報導】
「華爾街日報」報導,全球最大的社區網站「臉書」,最快可能在2月1日便向美國證券交易委員會提出股票「首次公開募股」(IPO)的申請,募資金額可能為1百億美元,規模為美國歷來第4大、全球第15大的IPO案;估計上市後總市值將達750億到1千億美元之間。
2004年當時年僅19歲的哈佛大學學生祖克柏,在宿舍裡創造了「臉書」。由於容易使用,任何人都能透過網路建立個人專頁,貼上照片及上傳影片,並與朋友互動,目前已吸引到8億以上會員,改變了全球人的溝通方式,從發動政治抗議到分享孩子的照片;現在每天約5億人登入臉書。
「臉書」拒絕對此一報導發表評論,然而「臉書」的股東的確被要求在本月25-27日三天內停止在次級市場交易;這雖未必表示「臉書」會立即申請IPO,但以往許多公司在IPO之前都會停止交易,直到公司公開訊息為止;而且這也方便公司清算股東人數。
「華爾街日報」指出,「臉書」已經與摩根士丹利公司大致談妥了IPO的合約;2月1日是公司考慮提出申請的日期之一,也可能延後。公司設定的IPO目標期間是今年4-6月間。這次IPO將是繼谷歌之後,為矽谷再次創造出新一代百萬富翁。「臉書」約有3千名員工。
「臉書」IPO的目標金額為1百億美元,在美國IPO史上排名第四,次於萬事達卡、通用汽車及AT&T無線公司;但超越谷歌,而成為網路類股之冠。
「臉書」的營收是靠廣告業務,全球的廣告收入從2009年的7.38億美元,激增到去年的38億美元。
「華爾街日報」指出,「臉書」創辦人兼執行長祖克柏,一直不願股票上市;他擔心上市將會損害公司的文化。他一直要求員工製作偉大的產品,而非聚焦於股價。臉書可望上市的消息傳出後,27日美國網路類股股價也普遍上揚。
【2012/01/29 聯合報】
臉書IPO在即 創投基金賺翻了
【經濟日報╱編譯賴美君/綜合外電】
社群網站臉書IPO在即,可望替創投基金業者帶來豐碩報酬,其中一家業者的臉書持股價值更可能暴增至破天荒的90億美元,宛如中了樂透彩。
消息人士指出,臉書IPO可望籌得100億美元,早在2005年與2006年注資臉書的每家創投基金業者將樂見當年1,200萬美元的投資價值水漲船高,搖身變成數十億美元的金礦。
其中最大受惠者就是加州帕洛阿托市(Palo Alto)的創投基金業者Accel夥伴公司,Aceel在2005年注資臉書1,270萬美元,當時臉書估值僅有1億美元。
雖然Accel後來賣出臉書一小部分股票,仍可賺取近1,000倍報酬,目前手中持有的臉書股票估值高達90億美元。
2006年臉書公司估值5億美元時,各注資臉書1,250萬美元的Greylock合夥公司與Meritech資本合夥公司,也可望獲得近200倍報酬,手上的臉書持股估值上看15億美元。
這兩家業者從未脫手臉書股票。
個人投資人也可望大豐收,臉書第一個投資人席爾(Peter Thiel)在臉書IPO後獲得的報酬,可能傲視所有注資的創投資金業者。
席爾2004年在臉書價值僅有490萬美元時注資50萬美元,不過他後來減持臉書股票,並透過私下交易將臉書股票賣給Elevation合夥公司等私募股權業者,目前持有的臉書股票數不明。
【2012/01/29 經濟日報】